会社の売却を検討されている方へ

M&Aの流れ（株式譲渡の場合）と当社提供サービス


詳しくは＜こちら＞


具体的なサービス内容

提供サービスの内容
（1）
初期相談		 以下の様なお悩みにお答えします。

  • 売却の意思や売却先の目星はあるが、進め方がわからない。
  • 特定の事業部門や子会社を売却したいが、進め方がわからない。
  • 事業承継を考えているが、会社売却のメリット・デメリットを確認しておきたい。
  • 自分の会社の売却可能性や売値の相場について、第三者の意見を聞きたい。
（2）
財務分析、初期診断		 貴社の決算書等を調査し、

  • 売却の際に障害となる項目（リスク）を洗い出し、その対応策をご提案します。
  • 会社価値（売却価値）の磨き上げのための施策をご提案します。
  • 想定売却価格の助言を行います。
  • 最適な取引形態（株式売却、事業譲渡、会社分割、合併）に関する助言を行います。

    • ※報告書を提出します。
（3）
企業紹介資料の作成（A）		 買手候補企業に提示する匿名情報（ノンネームシート）を作成します。
（4）
企業紹介資料の作成（B）		 買手候補企業に提示する詳細情報（企業概要書）を作成します。
（4）
基本合意書の作成や契約締結に関する助言		 基本合意書や意向表明書の作成について、書式の提供や法律事務に至らない範囲での助言を行います。
（6）
買収監査の対応		 買手候補企業が貴社に対して実施する買収監査において、

  • 買手に提出する資料の準備作業を補助します。
  • 買手からの質問に対し、回答方法を助言します。
  • 想定売却価格の助言を行います。
（7）
最終契約書の作成や契約締結に関する助言		 最終契約書や株主間契約書等の作成について、書式の提供や法律事務に至らない範囲での助言を行います。
（8）
契約調印式の準備、進行に関する助言		 契約調印式の進行方法について助言します。
（9）
その他M＆Aで必要となる手続きに関する助言		 売却の際に売り手側で準備する書類（株主総会議事録、取締役会議事録、役員退任届け等）の作成について、書式の提供や法律事務に至らない範囲での助言を行います。