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会社の売却を検討されている方へ
M&Aの流れ(株式譲渡の場合)と当社提供サービス
    • 以下の様なお悩みにお答えします。
    • 売却の意思や売却先の目星はあるが、進め方がわからない。
    • 特定の事業部門や子会社を売却したいが、進め方がわからない。
    • 事業承継を考えているが、会社売却のメリット・デメリットを確認しておきたい。
    • 自分の会社の売却可能性や売値の相場について、第三者の意見を聞きたい。
    • 貴社の決算書等を調査し、
    • 売却の際に障害となる項目(リスク)を洗い出し、その対応策をご提案します。
    • 会社価値(売却価値)の磨き上げのための施策をご提案します。
    • 役員構成や株主構成を整理し、事業承継の障害となるポイントを洗い出します。
    • 想定売却価格の助言を行います。
    • 最適な取引形態(株式売却、事業譲渡、会社分割、合併)に関する助言を行います。
    • ※報告書を提出します。
    • 買手候補企業に提示する匿名情報(ノンネームシート)を作成します。
    • 買手候補企業に提示する詳細情報(企業概要書)を作成します。
    • 基本合意書や意向表明書の作成について、書式の提供や法律事務に至らない範囲での助言を行います。
    • 買手候補企業が貴社に対して実施する買収監査において、
    • 買手に提出する資料の準備作業を補助します。
    • 買手からの質問に対し、回答方法を助言します。
    • 最終契約書や株主間契約書等の作成について、書式の提供や法律事務に至らない範囲での助言を行います。
    • 契約調印式の進行方法について助言します。
    • 売却の際に売り手側で準備する書類(株主総会議事録、取締役会議事録、役員退任届け等)の作成について、書式の提供や法律事務に至らない範囲での助言を行います。

詳細は<こちら

具体的なサービス内容
提供サービスの内容
(1)
初期相談
以下の様なお悩みにお答えします。
  • 売却の意思や売却先の目星はあるが、進め方がわからない。
  • 特定の事業部門や子会社を売却したいが、進め方がわからない。
  • 事業承継を考えているが、会社売却のメリット・デメリットを確認しておきたい。
  • 自分の会社の売却可能性や売値の相場について、第三者の意見を聞きたい。
(2)
財務分析、
初期診断
貴社の決算書等を調査し、
  • 売却の際に障害となる項目(リスク)を洗い出し、その対応策をご提案します。
  • 会社価値(売却価値)の磨き上げのための施策をご提案します。
  • 想定売却価格の助言を行います。
  • 最適な取引形態(株式売却、事業譲渡、会社分割、合併)に関する助言を行います。
※報告書を提出します。
(3)
企業紹介資料の作成(A)
買手候補企業に提示する匿名情報(ノンネームシート)を作成します。
(4)
企業紹介資料の作成(B)
買手候補企業に提示する詳細情報(企業概要書)を作成します。
(5)
基本合意書の作成や契約締結に関する助言
基本合意書や意向表明書の作成について、書式の提供や法律事務に至らない範囲での助言を行います。
(6)
買収監査の
対応
買手候補企業が貴社に対して実施する買収監査において、
  • 買手に提出する資料の準備作業を補助します。
  • 買手からの質問に対し、回答方法を助言します。
(7)
最終契約書の作成や契約締結に関する助言
最終契約書や株主間契約書等の作成について、書式の提供や法律事務に至らない範囲での助言を行います。
(8)
契約調印式の準備、進行に関する助言
契約調印式の進行方法について助言します。
(9)
その他M&Aで必要となる手続きに関する助言
売却の際に売り手側で準備する書類(株主総会議事録、取締役会議事録、役員退任届け等)の作成について、書式の提供や法律事務に至らない範囲での助言を行います。