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他社の買収を検討されている方へ
M&Aの流れ(株式譲渡の場合)と当社提供サービス
    • 以下の様なお悩みにお答えします。
    • M&A全体の流れがイメージできない。
    • 買収の意思や買収候補先の目星はあるが、進め方がわからない。
    • 売手から売買代金を提示されたが金額が高いのか低いのかわからない。
    • 事業戦略としてM&Aを考えているが、M&Aのメリット・デメリットを確認しておきたい。
    • 意向表明や基本合意の前に売手の決算書等を調査し、
    • 買収の際に障害となる項目(リスク)を洗い出します。
    • 想定購入価格の助言を行います。
    • 最適な取引形態(株式売却、事業譲渡、会社分割、合併)に関する助言を行います。
    • ※報告メモを提出します。
    • 基本合意書や意向表明書の作成について、書式の提供や法律事務に至らない範囲での助言を行います。
    • 売手企業に対して買収監査を実施します。
      注)財務面、税務面に限定した調査です。
      ※報告書を提出します。
    • 最終契約書や株主間契約書等の作成について、書式の提供や法律事務に至らない範囲での助言を行います。
    • 契約調印式の進行方法について助言します。
    • 買収の際に買手側で準備する書類(株主総会議事録、取締役会議事録、各種届出) の作成について、書式の提供や法律事務に至らない範囲での助言を行います。

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具体的なサービス内容
提供サービスの内容
(1)
初期相談
以下の様なお悩みにお答えします。
  • M&A全体の流れがイメージできない。
  • 買収の意思や買収候補先の目星はあるが、進め方がわからない。
  • 売手から売買代金を提示されたが金額が高いのか低いのかわからない。
  • 事業戦略としてM&Aを考えているが、M&Aのメリット・デメリットを確認しておきたい。
(2)
財務分析、
初期診断
(意向表明又は基本合意前)
意向表明や基本合意の前に売手の決算書等を調査し、
  • 買収の際に障害となる項目(リスク)を洗い出します。
  • 想定購入価格の助言を行います。
  • 最適な取引形態(株式売却、事業譲渡、会社分割、合併)に関する助言を行います。
※報告メモを提出します。
(3)
基本合意書の作成や契約締結に関する助言
基本合意書や意向表明書の作成について、書式の提供や法律事務に至らない範囲での助言を行います。
(4)
買収監査
(デューデリジェンス)
売手企業に対して買収監査を実施します。
注)財務面、税務面に限定した調査です。
※報告書を提出します。
(5)
最終契約書の作成や契約締結に関する助言
最終契約書や株主間契約書等の作成について、書式の提供や法律事務に至らない範囲での助言を行います。
(6)
契約調印式の準備、進行に関する助言
契約調印式の進行方法について助言します。
(7)
その他M&Aで必要となる手続きに関する助言
買収の際に買手側で準備する書類(株主総会議事録、取締役会議事録、各種届出) の作成について、書式の提供や法律事務に至らない範囲での助言を行います。